تتأهب شركة “ألفابت” لتحطيم الأرقام القياسية ببيع أسهم مفاجئة بقيمة 80 مليار دولار لتمويل الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتصبح أكبر صفقة تمويلية تشهدها أسواق رأس المال العالمية على الإطلاق .
عرض ضخم وقياسي
ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العرض الضخم، المقرر تسعير أسهمه العادية والممتازة في وقت لاحق اليوم، الرقم القياسي السابق المسجل باسم شركة النفط البرازيلية “بتروبراس” البالغ 70 مليار دولار من الأسهم العادية والممتازة في عام 2010
برنامجاً لبيع أسهم تدريجية بقيمة 40 مليار دولار
ويشمل الطرح برنامجاً لبيع أسهم تدريجية في السوق بقيمة 40 مليار دولار يبدأ تشغيله بالربع الثالث من العام الجاري، مِمَّا يتيح لمالكة “جوجل” بيع الأسهم دون إعلان مسبق، مع الالتزام بالإفصاح عن المبالغ المحققة دورياً بالتقارير التنظيمية .
آلية توزيعات الصفقة المرتقبة
وجاء إعلان ‘ألفابت” ليسبق بأيام قليلة طرح شركة “سبيس إكس” للاكتتاب العام المرتقب، وتتوزع بقية الصفقة بين 15 مليار دولار أسهم عادية، و15 مليار دولار سندات قابلة للتحويل إلزامياً، بالإضافة لطرح خاص بقيمة 10 مليارات دولار.
بيركشاير هاثاواي تقتنص طرح أسهم الفئة الأولى
واقتنصت مجموعة “بيركشاير هاثاواي” الطرح الخاص لشراء أسهم الفئة أ والفئة ج من ألفابت بخصم قدره 6.5% عن أسعار إغلاق السوق أمس الإثنين، وذلك بناءً على مشاورات مكثفة قادتها مجموعة “جولدمان ساكس” لإتمام الصفقة التمويلية .
وأفادت مصادر مطلعة بأن عروض الأسهم العادية والإلزامية استقطبت طلبات شراء قوية تفوق الأسهم المتاحة بأضعاف، في حين يعكس إصدار الأسهم رغبة الشركة في تأمين السيولة رغماً عن امتلاكها 126.8 مليار دولار نقداً بنهاية مارس.
الجزء الإلزامي البالغ 15 مليار دولار غير مسبوق في البورصات
ويُعد الجزء الإلزامي البالغ 15 مليار دولار غير مسبوق بحجمه في البورصات؛ حيث يتجاوز بيع “بوينج” لأسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 5.75 مليار دولار عام 2024، وبيع “أوراكل” لأدوات مماثلة بـ 5 مليارات دولار مطلع العام الجاري .
تكلفة تمويلية أرخص من الديون التقليدية،
وتتميز هذه العروض بجذب الشركات لكونها تكلفة تمويلية أرخص من الديون التقليدية، وتسمح بتأجيل التخفيف الفوري لحصص المساهمين، فضلاً عن معاملتها من قبل وكالات التصنيف الائتماني كحقوق ملكية وأسهم وليست ديوناً ميزانية .
ويمثل هذا الإصدار التمويلي الأول لشركة ألفابت منذ طرحها المتواضع البالغ 2.1 مليار دولار في عام 2006، ويأتي بعد جمعها لأكثر من 85 مليار دولار من الديون العام الماضي لتغطية التوسعات المتلاحقة بمشروعات التقنية الذكية .
وتتولى مجموعات “جولدمان ساكس”، و”جيه بي مورجان تشيس”، ومورجان ستانلي” قيادة عمليات الاكتتاب المضمونة وإدارة برنامج التمويل الموجه للشركة، في حين انفرد بنك “جولدمان ساكس” بتقديم الاستشارات الاستثمارية الخاصة بصفقة “بيركشاير” .
شركة ألفابت هي الشركة الأم الحاضنة لشركة جوجل ومجموعة من الشركات الأخرى التابعة لها .
تأسست الشركة في عام 2015 كجزء من إعادة هيكلة شركة جوجل، بهدف جعل الخدمات الأساسية أكثر وضوحاً وإعطاء استقلالية أكبر لمشاريعها الأخرى الطموحة .
