أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية 81% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات “بي إل سي” عن عزمها طرح ما يصل إلى 222 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل تقريباً 3% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وذلك من خلال عملية بناء سجل الأوامر الموجّهة لفئة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.
وسيتاح الطرح فقط للمستثمرين المحترفين وفقاً للتعريف المعتمد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة داخل دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية الدولية، ولن يكون الطرح متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي دولة أخرى.
وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر فوراً، ويتوقع أن تنتهي قبل افتتاح السوق بتاريخ 29 أغسطس 2025، ما لم يتم تسريع العملية وإغلاقها بشكل أبكر، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
وبلغ آخر سعر لسهم أدنوك للإمداد والخدمات 5.33 درهم، وبعد إعلان أدنوك عن الطرح ستبلغ قيمة الحصة المطروحة 1.2 مليار درهم.
وسيمكن هذا الطرح أدنوك من بيع حصة إضافية في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بهدف تعزيز سيولة وتداول أسهمها العادية وتنويع قاعدة مساهميها.
وسيتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح فور استكمال هذه العملية كما يُتوقع أن تتم عملية تسوية الأسهم المطروحة في 3 سبتمبر 2025 أو في تاريخ قريب منه.
ويتوقع أن يسهم ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة في إتاحة المسار لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” للأسواق الناشئة، وهو ما قد يحدث خلال المراجعة الربعية المقبلة في حال استيفاء شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.
وحققت أدنوك للإمداد والخدمات خلال الربع الثاني من عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قياسية، إذ نمت إيراداتها والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40% و31% على التوالي على أساس سنوي، متفوقةً بذلك على توقعات السوق.
وحقق قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة نمواً قوياً حتى في الأسواق ذات الظروف الاقتصادية الضعيفة، ما يعكس قيمة إستراتيجية التنوع التي تتبناها الشركة فضلاً عن قوة مرونة نموذج أعمالها.
وتخضع أسهم أدنوك، بصفتها المالك لحصة الأغلبية، غير المطروحة للبيع في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» من خلال عملية بناء سجل الأوامر لفترة حظر تداول مدتها 6 أشهر بدءاً من تاريخ التسوية، مع مراعاة جميع الاستثناءات المتعارف عليها.
وتم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان للأوراق المالية بي.إل.سي والدولية للأوراق المالية، وBOCI آسيا المحدودة وشركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية، هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة “CICC” كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.
